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市場需求不及預期 包裝行業的“金九”鐵律要被打破了嗎

admin2021-09-03467

  近期,廢紙從反彈高點再次回落,連跌數日,直至今日稍有緩和。今日,國廢市場主流持穩,個別廠家漲跌不一,華東地區福建山鷹、安徽鑫光等小幅探漲30,華中湖北榮成、湖南天和、新金龍下調20-30。山鷹系福建基地今日個別規格上調30元/噸,黃板紙A級報價2530元/噸。

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  據數據統計,今日全國廢紙指數為2529.0。目前市場觀望氛圍濃厚,龍頭紙企維穩收貨,個別廠家小幅調整價格,近期紙廠到貨量較前期有縮減,廠家庫存持續低位,成品紙方面今日玖龍基地收回50元/噸優惠,供需兩面對廢紙價格支撐較強,預計國廢市場暫止跌企穩,或將有小幅上漲空間。

  與此同時,作為原紙系原料的另一來源,紙漿近日價格走勢低迷,紙漿期貨價格走低以及需求低迷給中國紙漿市場帶來了雙重壓力。

  上海期貨交易所紙漿期貨合約SP2109周五結算價下滑82/噸至6,216/噸,SP2110和SP2111結算價分別為6,058/噸和5,984/噸,大多數針葉漿品種的期現套利空間因此關閉,失去資金青睞,這也更進一步加劇紙漿期貨的低迷下行。在闊葉漿市場,國內紙和紙板價格低迷以及漂闊漿新產能即將釋放,由此導致買家去庫存。市場消息人士表示,這使得供應商繼續降價。

  由于原料價格的弱勢運行,原紙價格走勢也將再次承壓。隨著市場進入九月份,本以為會迎來“金九銀十”的傳統旺季,畢竟中秋、國慶兩大節日近在眼前,“雙十一”購物節又緊隨其后,可以說是一年之中訂單最為火爆的時間段了。但看市場行情反應平平,下游市場需求似乎不達預期,中秋、國慶等節日的需求訂單市場消化過快,而新增訂單又是杯水車薪。

  且在目前市場訂單需求未放量的情況下,整個市場略顯沉悶。在市場需求和新增產能的供需失衡作用下,今年還會一如既往地“金九銀十”嗎?

  對于這個疑問,市場有機構分析,從疫情得到有效控制,及消費大環境的數據分析,根據消費領域的修復空間和復蘇亮點,認為消費的復蘇時間點將發生在10月,并列舉其觀點:對于三季度以來的消費形勢,7月服務業PMI數據表現尚可,住宿、餐飲等旅游相關行業景氣度有所抬升,顯示出暑期旅游旺季對消費的帶動作用。但在進入8月后,無論是旅游還是整體消費情況,都又出現短期回落現象。高頻數據顯示,上海、廣州、蘇州等城市的地鐵出行數本月有所滑落。“往年的三季度是全國旅游旺季,而目前各地普遍要求學生提前回到學校所在地,這意味著暑期旅游高峰的提前結束。”國泰君安證券研究所宏觀首席分析師董琦分析道,“而從社會消費品零售角度看,10月起是全年消費旺季,或將開啟消費修復的下一窗口期。”

  此外,機構分析還表示2007年以來出現過4輪CPI持續上行,且疊加經濟上行,可選消費表現相對更好,如金銀珠寶、家具、汽車等;如果CPI上行疊加經濟下行,則必需消費與大眾消費表現更好,包括食品飲料、日用品、化妝品等。

  然而,這和大家對于“金九銀十”的傳統認知大相徑庭,不僅是因為中秋和國慶的傳統需求的悲觀預期,如果真按照機構預測的10月開啟消費復蘇,當2021年的包裝行業旺季再度延遲一個月后,對于大部分利潤空間已被壓迫到極限的包裝企業來說,是否意味著下半年的營收預期將大打折扣?

  隨著上半年各企業年報逐步公布,行業各環節也出現喜憂參半狀況。我們可以看到中下游紙板、紙箱企業利潤增長并不高。假如四季度的財報不盡人意,2021年的包裝企業年終成績單在利潤這塊將創紀錄地難看吧。


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